Milano, Firenze - 26 giugno 2009 - Dada, leader internazionale nei servizi di Community ed Entertainment usufruibili via web e mobile, nonché nei servizi di Domini, Hosting e soluzioni avanzate di Advertising online, ha siglato in data odierna gli accordi relativi all'acquisizione del 51% del capitale di Fueps S.p.A..
Partecipata al 51% da RCS Digital e per il restante 49% dal Gruppo Digital Bros, primario operatore del game entertainment quotato alla Borsa di Milano nel segmento STAR, Fueps è attiva nella realizzazione, gestione e sviluppo di canali di gaming on-line ed ha in progetto il prossimo lancio di un'offerta nell'ambito del poker on-line.
Con un catalogo di oltre 100 giochi e una community che conta oltre 520.000 utenti registrati, Fueps è attualmente una delle principali web properties del proprio segmento in Italia ed è presente on-line sia direttamente tramite il proprio sito Fueps.com sia su siti di terzi in modalità white-label, quali ad esempio Virgilio.
Nel 2008, primo esercizio di piena operatività della società che si trova pertanto tuttora in fase di start-up, Fueps ha registrato un fatturato di circa 635 mila Euro ed un EBITDA negativo per 750 mila Euro.
L'operazione consentirà al Gruppo Dada di accelerare l'ingresso nel mercato dei casual & skill games che presenta interessanti prospettive di sviluppo ed è notevolmente sinergico rispetto al proprio posizionamento nei servizi di community ed entertainment: da un lato infatti, Dada potrà beneficiare di alcuni asset di qualità già sviluppati dalla società, quali ad esempio la piattaforma tecnologica, la base utenti ed il brand; dall'altro, grazie alle proprie competenze, Dada potrà favorire la crescita della clientela di Fueps accelerando il processo di internazionalizzazione e di veicolazione dell'offerta via mobile, oltre che lo sviluppo della raccolta pubblicitaria.
Nell'ambito degli accordi è altresì previsto che il Gruppo RCS si impegni a riconoscere Fueps quale collettore esclusivo delle attività per i contenuti dei games on-line, ad esclusione di iniziative editoriali e pubblicitarie relative agli skill games, e che la società possa beneficiare di condizioni infragruppo per l'acquisto di spazi pubblicitari sulle testate cartacee ed on-line del Gruppo RCS.
L'accordo prevede infine un modello di governance sostanzialmente paritetica, con un meccanismo di approvazione a maggioranza qualificata per le delibere di particolare rilevanza.
La transazione, che prevede l'acquisizione da parte di Dada S.p.A. della quota di Fueps posseduta da RCS Digital pari al 51% del capitale, contestualmente al subentro di Dada negli accordi e nei patti parasociali che regolano i rapporti tra gli attuali azionisti, sarà verosimilmente perfezionata nell'arco dei prossimi 30/60 giorni. Il corrispettivo di 1,36 milioni di Euro, corrispondente al pro-quota del patrimonio netto della società al 31 marzo 2009, verrà saldato in 8 rate trimestrali posticipate, la prima delle quali da versare decorsi 90 giorni dal closing. L'importo previsto per la transazione - che coinvolge una parte correlata - è stato confermato nella sua congruità dalla valutazione di un esperto indipendente.
